עיט ביטוח: תאור טכני

מבוא

תוכנת עיט ביטוח בנויה ממספר מודולים משולבים המשלימים אחד את השני ליצירת מערכת מלאה לניהול משרדים קטנים וגדולים. לצורך הנוחיות ולמידור תוכננה התוכנה ממספר תפריטים בהתאם לתפקידים השונים של אגפי המשרד.

מערכת הרשאות אישית מאפשרת להגדיר את הנגישות של כל עובד לכל תפריט בהתאם לתפקידו והצורך שלו להגיע למרכיבים שונים של התוכנה.

עיט ביטוח מורכבת מסחרית ממודול עיקרי ואופציות משלימות, בתשלום נוסף (ראה בהמשך רשימת אופציות). דלה מערכות ממוחשבות משפרת ומוסיפה תכונות נוספות באופן מתמיד הן למודול העיקרי והן לאופציות הקיימות וכן מוסיפה מודולים חדשים. כמו כן ניתן להזמין התאמות אישיות לתוכנה.

כל התכונות הרשומות להלן עשויות להשתנות ללא הודעה מראש. רכישת התוכנה, מקנה את הזכות להשתמש בתכונות שהיו בתוכנה ביום הרכישה בלבד. דלה מערכות ממוחשבות מוסיפה ומשנה את התוכנה לטובת המשתמשים הנמצאים בתקופת אחריות ו/או ב"מנוי שנתי".

ניתן לבצע התאמות נוספות לפי הזמנה.

עיט- לסוכן הביטוח היא תוכנה לניהול משרד הסוכן, המפקח ומנהל רכישה.

עיט- לסוכן הביטוח מבוססת על בסיס נתונים מהיר ורב עוצמה המאפשר גישה מיידית לנתונים במספר מפתחות כגון: שם לקוח, מספר לקוח, מספר תעודת זהות, וכו'.

עיט- לסוכן הביטוח מבצעת הכל בצורה מקוונת( ON LINE) ואיננה דורשת פעולות משלימות לכל פעולת הפעלה.

עיט- לסוכן הביטוח מטפלת בכל חברות הביטוח, במספר רב של סוכני משנה ועד 230 חברות עצמיות.
ביטוח חיים

• פוליסות ביטוח חיים / בריאות..
• תכנון פיננסי משפחתי.

ביטוח אלמנטרי

• ניהול פוליסות ביטוח בענפים השונים כולל תוספות וסעיפי כסוי.
• ניהול תביעות מול חברות הביטוח, צדי ג'.

הנהלת חשבונות

• הנהלת חשבונות עסקית משולבת עם פוליסות ותשלומי לקוחות.
• הנהלת חשבונות חד צדדית מול מס הכנסה. 
• אופציה להנהלת חשבונות דו צדדית.
• שירות שיקים באמצעות מס"ב.

ניהול תיקי לקוחות

• כרטיס לקוח מפורט, כולל בני משפחה,אנשי קשר,מרכזי השפעה, מקומות עבודה וגופים קשורים.
• אפשרות לניהול שיווק ללקוחות פוטנציאלים לפי סקטורים.

ניהול שיווק ותוכניות עבודה

• תכנון עבודה שנתי,שבועי ויומי למנהל השיווק, למפקח ולסוכן.
• ביקורת תכנון מול ביצוע.
• מבצעי קידום מכירות, תחרויות וניהול פרסים.

דוגמאות לתפוקת המערכת

• ספר טלפונים ורשימות ממוינות.
• יומן פגישות ומשימות לביצוע.
• רשימת חידושים ומכתבי תזכורת ללקוחות.
• מכתבי ברכה ליום הולדת.
• דו"ח פוליסות לכל לקוח.
• תזכורת על תביעות שטרם סולקו ורשימת תביעות בחתך לקוחות וחברות.
• מדבקות ללקוחות ולקוחות פוטנציאלים לפי חתכים.
• ספר תקבולים\ תשלומים למס הכנסה וספר תקבולים מסווג לצרכי ביקורת.
• כרטיס הנהלת חשבונות ללקוח.
• תזרים מזומנים, ספר קופה, דו"ח מע"מ ודו"ח מקדמות מס תקופתי.
• הפקת חשבוניות מס, קבלות, זיכויים, חשבונות עיסקה, הצעות מחיר.
• דו"ח הכנסות והוצאות לקופה: רציף ומסווג.
• רשימת קבצים לפי: דיסק, תאריך, קלדנית.
  

הוסף לסל

הזמן עכשיו